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新能源:重点关注两大板块
新能源板块今年2月随大盘一起反弹,直到月末略有回落。在此期间,我们编制的新能源指数上涨9.31%,跑赢上证综指3.39个百分点,跑输中小板2.69个百分点,跑输创业板4.05个百分点。短期内新能源板块反弹幅度较大,在新能源相关政策还没有实质性超预期的背景下,我们建议 ,注意新能源板块随大盘震荡的风险。在子行业选择上,我们建议近期关注核电及电池两大板块。

储能电池板块:2月电池板块表现弱于中小板和创业板,尤其是在2月末呈现出加速下跌走势。该板块的弱势是因为缺乏有力的刺激信息,但总的来看,有利于新能源汽车发展的积极因素正在积累,后续仍需重点关注消息面的变化。电池板块的整体估值水平一直偏高,但这也反映出市场仍然对该板块有一定的期待。我们建议重点关注江苏国泰、南都电源、新宙邦和天齐锂业等个股。

光伏板块:短期内光伏行业仍将受制于德国下调补贴、美国“双反”等海外市场不利因素的影响,光伏企业仍有业绩下滑的风险,建议短期内对板块持谨慎态度,等待国内等新兴光伏市场需求大幅提升及未来行业整合带来的反转机会。目前可关注阳光电源、东方电热等业绩确定性相对较高的公司。

核电板块:近期来自各方面的核电重启积极信号频出,我们预计近期核电领域三大规划将正式推出,我国的核电审批将重启,到2020年我国核电的规划量仍将达80GW。随着政策面的利好,我们认为核电类相关公司将迎来交易性机会。重点关注久立特材、东方电气、方大炭素、沃尔核材。

风电板块:短期内风机在需求和价格方面都没有转机,但行业也不会继续变坏,未来风电接入环节的改善或能提升整个行业的景气度,短期内可关注风电接入及风场功率预测相关上市公司。

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