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半导体行业整体发展趋势良好
由于中国半导体产业随着政府、国际IDM和代工厂和中国本土投资的介入,市场也变得越来越多元化,300mm设备、大型封测基建在增长,并迅速扩充到FPD和光伏等相关产业。统计数据显示,截至2011年,电子信息制造业收入达到74909亿元,占全国工业比重接近10%,已发展成中国的支柱型产业。

过去三年,电子信息行业个股表现也明显强于市场平均表现,中证信息指数2009年以来的积累回报达到94%,而同期沪深300指数仅上涨38%。“电子信息产业个股走强于大盘,主要得益于国家政策支持、行业技术进步及市场预期三方面。未来,随着技术进步和产品创新,行业内企业的收入有望实现长期高增长,而在市场预期和投资情绪的支撑下,该行业公司股价也会有较好表现。”在长盛电子信息产业基金经理王克玉看来,电子信息产业上市公司特指电子、信息设备和信息服务三个行业,目前可投资标的合计为328个公司,总市值约1.48万亿元,其中流通市值约9837亿元。

他认为,电子行业的投资机会主要在于跟踪智能手机、智能终端的同比高增长带来的成长性机会,以及周期的向上机会。此外,对于信息设备行业,主要受到各领域固定资产投资的拉动,因此需要注重对下游需求的分析;而对信息服务行业而言,会偏向于选择业务张力强的公司作为重点投资标的。以电子行业为例,王克玉介绍,首要关注的要素是创新的技术发展方向、产业链中的竞争力和产品库存周期波动对价格/盈利的影响。

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