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LED行业虽在转好,但近两年不能避免洗牌
在沉寂许久之后,LED补贴政策千呼万唤始出来,招标补贴齐上阵,LED产业再次热闹。从基本面看,产能利用率持续回升,订单能见度提升,背光应用领域加速渗透,照明价格直逼甜蜜点,均显示积极信号。但伴随着市场的扩大,LED行业中存在的问题也逐渐显现出来。昨日,《证券日报》记者专访了LED行业专家,赛迪顾问基础电子产业研究中心张晓康副总经理,求解LED行业。

《证券日报》:根据目前的情况,对于政策的扶持以及市场的扩大,LED行业中暴露出不少问题,例如,行业没有明确的规范,进入门槛较低,LED行业会否在政策扶持下呈现出像光伏行业那样一哄而上的乱象呢?

张晓康:LED目前的局面与光伏有共同点,上游原材料和关键设备在外,下游室内照明市场在外,但不完全一致。一方面,LED下游市场对外依存度没有光伏那么高,内需市场占比比光伏市场高。占下游市场较大份额的LED显示屏和LED背光源市场,国内市场的增长很快,对上游有较大支撑。另一方面,照明应用内外部市场规模不断扩大,正处于市场导入期,或者市场发展期,未来市场空间巨大,将逐步成为拉动上游需求的主力。另一方面,中国LED产业链较光伏产业完整,下游应用丰富,而且新兴应用拓展很快。再一方面,LED产业体量较光伏产业体量小,污染小、耗能低(除了蓝宝石长晶环节)、投资门槛低,产业调整余地较大。

因此,LED长远来讲,不会像去年光伏产业那么差的局面。

《证券日报》:现在有分析师已经开始预测,今年或将成为LED行业洗牌的一年,而行业洗牌是否已经无法避免?如何使得企业在这个行业中生存下去?

张晓康:我认为,近两年行业洗牌是肯定的。LED算新兴的高新技术产业,政府支持、企业有钱不能解决所有问题,核心技术人员的缺乏已成为产业链各个环节各个企业发展的瓶颈。近一两年的行业洗牌一方面是市场的原因,另一个主要原因是有经验的核心技术人员,比如长晶炉、MOCVD的外延生长的环节有经验的机台长,相对于目前国内产业的发展远远不够,而这样的有经验的技术人员培养时间得在3年以上,没有建厂房,进设备那么快。近一两年,谁能够挖到足够的真正有实力的技术人员和有经验的一线操作人员,是企业谋求生存,货到下一轮高速增长期的关键因素之一。

《证券日报》:作为您之前和记者提到,目前,国内的LED照明市场,主要集中在隧道、广场照明等方面,而这个市场规模现在大概有多大?且目前,国内LED市场不如国外应用的广泛,这是否会造成,企业销售重心的偏离?而随着国内市场的拓展,企业的销售重心会否重新回到国内?

张晓康:目前中国半导体照明产品市场规模仅有200多亿,两三年内将会翻到500-600亿的规模。目前,装饰景观照明、路灯照明中国内需市场还是很大的,此外,汽车照明、工矿照明、特种照明和商用照明也在快速发展。只有商用和民用的室内照明由于价格的原因,国内市场尚未大规模启动,生产这些产品的厂商主要是在出口。

我认为,LED照明企业属于下游应用环节,照明产品直接面对消费者,这些企业的市场敏感度很高,企业销售重心会根据市场情况快速调整,中心在哪还是会根据企业细分产品的质量水平、产品定位和内外需细分市场的变化来看,不能一概而论。

就目前来看,照明产业的规模远远大于LED产业规模。目前LED照明被当成LED产业的下游应用环节之一。未来,随着LED照明产业与市场的发展,LED照明产品环节的产业规模将远远大于LED中上游环节的产业规模。我认为,目前对产业的看法应该逐步转变,不应把半导体照明当成LED产业的应用环节,而应该将LED光源(芯片、封装、模组)当成照明产业的上游环节来看。

跳出LED产业,把半导体照明产业当成照明产业来看。中国是目前全球最大的照明产品生产国和消费市场。未来,照明光源将快速有白炽灯、节能灯向LED光源升级换代,因此LED光源(LED产业的中上游环节)将主要在内需市场,供给下游照明厂商的需求。而下游LED照明厂商的销售间跟同时面对国外市场和国内市场。

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